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Sélectionner le groupe d'appartenance du dossier
Par défaut, la liste se met au niveau du groupe le plus haut auquel vous avez accès. Vous pouvez choisir dans l'arborescence le groupe dans lequel vous souhaitez créer votre dossier.
Créer un nouveau dossier
Cliquez sur l'icône 'Créer un dossier' pour créer le dossier au sein du groupe dans lequel vous vous trouvez.
Compléter le formulaire du dossier
1ère étape : Informations générales du dossier
- Saisissez le nom du dossier (obligatoire), et sa description (facultative).
- Une fois les champs obligatoires complétés, vous pouvez passer à l'étape suivante.
2ème étape : Champs de fusion
Complétez les valeurs des champs de fusion de votre dossier. Les champs complétés dans votre dossier sont automatiquement repris dans tous les documents créés dans le dossier.
Une fois tous les champs obligatoires complétés, cliquez sur 'Créer le dossier' pour valider la création.
NB : Vous pouvez revenir à votre formulaire pour le modifier à tout moment. Cliquez ici pour accéder à l'article complet : 'Comment modifier un dossier (revenir au formulaire) ?'
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