Les formulaires vous permettent de saisir des informations qui seront ensuite reprises lors de l'export de votre document au format PDF, dans le contenu texte ou dans la mise en page.
Exemple d'un contenu formulaire repris sur une page Contacts :
Exemple d'un contenu formulaire repris dans le Traitement de Texte :
Pour insérer un code dans votre Traitement de Texte, cliquez sur l'icône 'Insérer champ de fusion' puis sélectionnez le(s) code(s) de votre choix dans la liste déroulante.
NB :
- Les emplacements des contenus repris dans la mise en page ne peuvent pas être modifiés.
- Les champs ne sont pas fusionnés dans le Traitement de Texte, ils sont visibles uniquement lorsque vous exportez votre document en PDF.
Pour en savoir plus sur la personnalisation des champs de fusions de vos formulaires, cliquez ici pour accéder à la catégorie associée.
Différence entre formulaire dossier et formulaire document
Le formulaire vous permet de saisir les informations relatives à votre client et à votre dossier/document.
- Vous créez systématiquement un dossier avant de créer tout document.
- Tous les champs de fusion saisis dans le formulaire du dossier sont automatiquement repris dans le formulaire du document.
- Tous les champs de fusion d'un document peuvent être personnalisés, exclusivement pour ce document.
- Si vous modifiez les informations du formulaire dossier, cela n'impacte pas les documents qu'il contient déjà.
NB : Certaines catégories du formulaire peuvent n'être visibles que dans le formulaire du document (dépend du paramétrage de votre site par votre administrateur).