Comment archiver et restaurer les champs de fusion ?

Il est possible d’archiver et de restaurer un ou plusieurs champs de fusion à la fois.

Archiver un champ de fusion

Depuis la page d’administration des champs

1. Cliquez sur l'icône 'Champs de fusion' dans le panneau de gauche sur votre page d'accueil.
2. Vous accédez à la page d’administration des champs de fusion.
3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez la catégorie contenant le(s) champ(s) de fusion que vous souhaitez archiver. 
4. Sélectionnez le(s) champ(s) de fusion que vous souhaitez archiver en cochant la case à sa gauche.
   Si vous souhaitez sélectionner tous les champs d’une même catégorie, cochez la case à gauche de l’entête de la colonne ‘Texte de l’aide’.
5. Cliquez sur l’icône ‘Actions en masse’ , en haut à droite de l’écran, pour afficher les actions disponibles
6. Cliquez sur ‘Archiver’
7. Le(s) champ(s) de fusion a(ont) bien été archivé(s)

Ici par exemple, nous souhaitons archiver le champ ‘Email du contact client 1 (copie)’ afin qu’il ne soit plus disponible dans les formulaires dossier / document.

Depuis la page d’édition d’un champ de fusion

1. Cliquez sur le nom du champ de fusion dans la liste.
2. Modifiez le statut du champ en haut à droite de la page.
3. Cliquez sur ‘Enregistrer’.

Afficher les champs de fusion archivés

Pour afficher les champs de fusion archivés, cliquez sur l’icône filtre  puis cochez la case ‘Archivé’. Les champs archivés sont affichés rayés de rouge.

Restaurer un champ de fusion

Depuis la page d’administration des champs

1. Dans la catégorie dans laquelle vous souhaitez restaurer votre champ, affichez les champs archivés
2. Sélectionnez le(s) champ(s) de fusion archivé(s) que vous souhaitez restaurer, en cochant la(es) case(s) à la gauche du(es) champ(s)
3. Cliquez sur l’icône ‘Actions en masse’, en haut à droite de l’écran, pour afficher les actions disponibles
4. Cliquez sur ‘Restaurer’.
5. Le(s) champ(s) de fusion a(ont) bien été restauré(s)

Ici par exemple, nous souhaitons restaurer le champ ‘Email du contact client 1 (copie)’

Depuis la page d’édition d’un champ de fusion

1. Dans la catégorie dans laquelle vous souhaitez restaurer votre champ, affichez les champs archivés.
2. Cliquez sur le nom du champ de fusion dans la liste.
3. Modifiez le statut du champ en haut à droite de la page.
4. Cliquez sur ‘Enregistrer’.

Points d’attention à l’archivage/restauration d’un champ de fusion

L’archivage d’un champ de fusion implique :

• Qu’il ne sera plus disponible dans les formulaires dossier / document ni le QCM lors de la création d’un nouveau dossier / document.
• Que les informations saisies dans ce champ, sur les formulaires dossier / document ou le QCM des anciens documents (créés avant l’archivage du champ), restent fusionnées (mais le champ n’est plus visible ou modifiable).

La restauration d’un champ de fusion implique :

• Que le champ est rétabli dans sa catégorie, à la fin de celle-ci. Pensez donc à vérifier l’ordre des champs de fusion après une restauration. Cliquez ici pour accéder à l’article complet : Comment structurer l’affichage des champs de fusion dans les formulaires dossier / document ? 
• Que le champ de fusion réapparaît, dans le formulaire des dossiers et documents l’ayant utilisé avant son archivage, avec la dernière valeur qui y avait été renseignée.