L’ordre d’affichage des catégories et de leurs champs de fusion dans les formulaires des dossiers et documents se configure dans la page d’administration des champs de fusion.
Accéder à la page d’ordonnancement des catégories et des champs de fusion
- Cliquez sur l'icône 'Champs de fusion' dans le panneau de gauche sur votre page d'accueil.
- Vous accédez à la page d’administration des champs de fusion.
-
Dans la colonne de gauche, en haut, cliquez sur l’icône ‘Ordonner les catégories et les champs de fusion’
pour ouvrir la page.
- Ici, vous pouvez, pour les formulaires dossier / document uniquement :
- Changer l’ordre des catégories
- Changer l’ordre des champs de fusion dans chaque catégorie
NB : Les modifications apportées ici n’auront aucun impact sur la page d’administration. Les catégories y sont affichées par ordre alphabétique.
Ordonner les catégories
-
Dans la colonne de gauche, cliquez et maintenez l’icône
de la catégorie que vous souhaitez déplacer.
- Glissez la catégorie à l’endroit souhaité.
- Relâchez l’icône à l’emplacement souhaité.
Ici par exemple, nous souhaitons déplacer la catégorie ‘Contact interne 3’ pour la positionner après la catégorie ‘Contact interne 2’.
Le déplacement est effectué, et confirmé par le message suivant :
Ordonner les champs de fusion
Pour changer l'ordre des champs de fusion au sein d'une même catégorie, voici les étapes à suivre :
- Dans la colonne de gauche, cliquez sur la catégorie que vous souhaitez réorganiser.
-
Dans la partie centrale de l’écran, cliquez et maintenez l’icône
- Relâchez l’icône à l’emplacement souhaité.
Ici par exemple, nous souhaitons déplacer le champ ‘Prénom’ devant le champ ‘Fonction’
Le déplacement est effectué, et confirmé par le message suivant :
NB : Vous pouvez également déplacer les champs d'une catégorie à une autre.
Cliquez ici pour accéder à l'article complet 'Comment déplacer un champ de fusion vers une autre catégorie'