Vous devez avoir le profil 'Account-manager' pour accéder à cette fonction.
Accéder aux comptes
- Ouvrez XaitProposal.
- Sur le panneau de gauche de la page d'accueil, cliquez sur l'icône 'Comptes'
- Vous avez la visibilité sur les comptes de votre organisation, pour votre/vos groupe(s) d'appartenance.
Exporter la liste des comptes
Cliquez sur le bouton 'Exporter en excel' dans la colonne de gauche. Le téléchargement de la liste au format .xlsx se lance immédiatement dans votre navigateur.
Mettre en forme le tableau
À la fin du téléchargement, ouvrez le fichier avec votre logiciel tableur habituel (généralement Microsoft Excel), puis suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez sur 'Activer les modifications' afin de pouvoir mettre en forme le tableau
- Cliquez sur le bouton en haut à gauche de la feuille pour sélectionner automatiquement l'intégralité des cellules
- Positionnez la souris entre deux colonnes : le curseur doit s'afficher sous forme de croix noire
- Effectuez un double-clic : la largeur de toutes les colonnes est automatiquement ajustée
- Appliquez la mise en forme de votre choix (bordures, en-têtes...)
Comprendre le résultat
Le tableau affiche une ligne par compte et recense toutes les informations visibles dans la fiche utilisateur. Il permet également de savoir si le compte est actif ou non (colonne D) et la date de dernière connexion de l'utilisateur (colonne H).
La colonne 'Groupes' affiche l'intégralité des groupes auxquels le compte a accès. Ces groupes sont séparés par un tiret (-). Pour les sous-groupes, l'intégralité de la chaîne parente est représentée et un symbole supérieur (>) est inséré entre chaque paire d'éléments.
La colonne 'Rôles' affiche l'intégralité des rôles du compte. Ces rôles sont séparés par un tiret (-).
Dans l'exemple ci-dessus, le compte a les rôles User, Redactor, Account Manager et Knowledge Base Manager. Ces rôles sont valables pour les groupes Jack et Démo, sous-groupe du groupe Recette.